Home » Baza wiedzy » System Forex » Podstawy systemu inwestycyjnego

Każdy zarabiający trader ma swój system inwestycyjny, bez tego nie ma szans osiągać długoterminowych zysków.  Pojawia się pytanie skąd wziąć system inwestycyjny lub jak go zbudować samemu. Na samym początku bardzo trudno jest samemu stworzyć system, dlatego warto wykorzystać istniejącą strategię i z czasem dopasować ją do siebie. Jakie są podstawy systemu inwestycyjnego:

Podstawy systemu inwestycyjnego: Dopasowanie do charakteru i czasu jakim dysponujesz

Przede wszystkim strategia inwestycyjna musi być dopasowana do czasu jakim dysponujesz i charakteru. Trzeba wybrać ramę czasową na jakiej inwestujemy, jeżeli jesteś w stanie poświęcić na analizę wykresów godzinę dziennie to nie ma szans na daytrading, trzeba się skupić na wyższych ramach czasowych np. D1, ewentualnie H4. Inwestycja na wyższych ramach czasowych wcale nie musi być mniej zyskowna, a jest o wiele mniej stresująca ponieważ masz sporo czasu na podjęcie decyzji.

Bardzo ważne jest, żeby system był dopasowany do charakteru, bo jeżeli nie jesteś cierpliwy to nie będziesz w stanie utrzymać pozycji przez dłuższy czas. Jedną z ważniejszych cech dobrego tradera jest właśnie cierpliwość – nie zawsze są okazje do zajęcia pozycji, pewne sytuacje muszą się rozbudować, utworzyć odpowiednie formacje. Jeżeli nie jesteś daytraderem, musisz zdawać sobie sprawę z tego, że bywają tygodnie kiedy nie ma odpowiednich sytuacji do wejścia w pozycję.

Jeżeli zaczynasz budowę systemu to dobrze się zastanów, czy dobrze dopasowałeś ramę czasową do swoich możliwości.

Podstawy sytemu inwestycyjnego: Kierunek inwestycji

Kolejne pytanie na, które trzeba sobie odpowiedzieć – inwestujemy zgodnie z trendem, czy przeciwko trendowi ? Na początku lepiej nie rzucać się na systemy kontra trendowe, to wymaga sporej wiedzy. Podążanie za  trendem daje bardzo dobre efekty jeżeli odpowiednio do tego podejdziemy.

Podstawy systemu inwestycyjnego: Narzędzia wykorzystywane do analizy

Meta Trader 4 zawiera całe mnóstwo narzędzi i wskaźników, które możemy wykorzystać do swojej analizy. Ważne jest, żeby wybrać kilka narzędzi i trzymać się ich. Nie ma magicznych wskaźników, które zawsze działają i dają gwarancję zysków. Ja uważam, że im mniej narzędzi wykorzystujemy, tym lepiej ponieważ daje to jasny obraz sytuacji, a jeżeli będziemy obserwować pięć wskaźników, dziesięć średnich to zawsze będziemy dostawali sprzeczne sygnały i nie będzie wiadomo co robić.  Koniecznie trzeba mieć narzędzie, które wskaże trend, w którym chcemy zajmować pozycję – mogą to być średnie kroczące, MACD, prosta analiza szczytów i dołków, linie trendu itp.

Do sposobu wyznaczania trendu wystarczy dodać zniesienia Fibonacciego, ewentualnie jakiś oscylator i to tak naprawdę wszystko czego potrzeba – proste rozwiązania są najlepsze. Nie warto skupiać się na wskaźnikach, bo wszystko i tak widać na wykresie ceny, a każdy wskaźnik daje opóźnione sygnały.

Podstawy systemu inwestycyjnego: Kontrola ryzyka

Kontrola ryzyka to podstawowa kwestia w budowaniu systemu. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu kapitałem można bardzo dobrze zoptymalizować system, z kolei brak kontroli ryzyka prowadzi do katastrofy. Konieczne jest określenie jaki procent kapitału ryzykujemy w każdej pozycji i momentu zamknięcia, czyli zgarnięcia zysku. Ile ryzykować w jednej pozycji ? Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi, to zależy od skuteczności systemu i odporności tradera na obsunięcia kapitału w przypadku zaliczenia kilku stratnych pozycji pod rząd. Zdradzę, że ja nie przekraczam ryzyka 1.5% w każdej pozycji.

Podstawy systemu inwestycyjnego: Warunki inwestycji

Skoro wiemy już czy inwestujemy zgodnie z trendem czy przeciwko, to teraz trzeba zastanowić się na jakie sytuacje czekamy, w jaki sposób cena musi się zachować, żeby rozważać otwarcie pozycji. Może to być np przebicie średnich kroczących, formacja cenowa typu korekta ABC, przebicie linii wsparcia/oporu itp.

 

 

  
        
          

One thought on “Podstawy systemu inwestycyjnego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Name *
Email *
Website

*